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雅居樂償還5筆債券籌資:82.47億小公募債獲上交所受理

時間:20-12-15 15:59    來源:東方財富網

原標題:雅居樂償還5筆債券籌資:82.47億小公募債獲上交所受理

據上交所消息,雅居樂一筆小公募債項目狀態為“已受理”。

信息顯示,該債券由廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司發行,擬發行金額82.47億元,承銷商/管理人為申萬宏源證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華英證券有限責任公司。

根據募集說明書,上述債券將用于用于償還雅居樂控股此前發行的兩筆熊貓債本金及利息,以及3筆存續的公司債券。

其中,熊貓債“16雅居02”本次擬償還金額18.95億元,其將于2021年10月11日到期;熊貓債“16雅居03”本次擬償還金額12.68億元,其將于2023年10月11日到期;公司債“16番雅債”本次擬償還金額17.11億元,其將于2021年1月12日到期;公司債“20番雅01”本次擬償還金額16.86億元,其將于2022年7月13日到期;公司債“20番雅02”本次擬償還金額16.86億元,其將于2022年10月19日到期。

中華網財經獲悉,以2020年中期業績來看,雅居樂集團(03383)已腳踩“三條紅線”中的兩條。其76.26%資產負債率踩中了第一條紅線;將永續債計算在內的凈負債率(114%)踩中第二條紅線;而1.15的現金短債比已經接近第三條紅線。

于11月10日,雅居樂又額外發行于2025年到期183,000,000美元6.05%的優先票據,用于為若干現有債務再融資。

值得注意的是,于2020年4月,國際評級機構穆迪將中國房地產行業展望下調至“負面”,下調的原因是受新冠疫情的影響和經濟增速放緩導致房地產銷售下滑,預計全國今年房地產銷售額將會下降5%至10%。穆迪預計未來12-18個月雅居樂將通過縮減收購規模來控制債務增長。

(文章來源:中華網財經)

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